L'equilibrio tra il mondo degli umani (yang) e il mondo delle creature mitologiche (yin) creato migliaia di anni prima dalla regina degli umani e dal re dragone si sta sgretolando. Per questo creature mitologiche iniziano ad apparire nel mondo yang. Per mantenere la promessa fatta dall'antico dragone alla regina (in caso di rottura dell'equilibrio, un discendente del dragone sarebbe andato nel mondo yang per aiutare i discendenti della regina) Ulamborg, all'apparenza un'adolescente, in realtà un dragone, dichiara il suo amore e la sua fedeltà ad Arkangel, un discendente della regina, facendone così il suo compagno del destino, nonostante lo stesso Arkangel lo rifiuti. Insieme ad altri compagni, iniziano un viaggio come mercenari per distruggere le creaure che si sono infiltrate nel mondo Yang e riportare l'equilibrio. Ma dietro queste apparizioni di creature mitologiche si nasconde un misterioso umano.