Doress è una malvagia organizzazione segreta, al cui capo vi è il Dottor Kasuminome il quale lavora sul progetto Baoh: un verme parassita, impiantato nel cervello che permette a chi lo ospita di trasformarsi in un mostro quasi immortale dall'immensa forza. L'obiettivo dell'organizzazione è quello di utilizzare questa nuova arma per dominare il mondo.
Il giovane Ikuro Hashizawa diventa la prima cavia umana per il test; qui, Ikuro fa la conoscenza di Sumire, una ragazza con il dono della telepatia, sulla quale la Doress vuole condurre altri esperimenti. Ikuro Si ribella, decide di difendere la ragazza, e durante il trasferimento in un'altra sede su di un treno, coglie l'occasione e scappa. Il Dottor Kasuminome inizia cosi a dare la caccia ai due giovani. Con l'aiuto di Sumire, Ikuro riesce a sconfiggere i sicari inviatigli contro e smantellare la Doress.