Il primo OAV tratto dall'omonimo manga di Hiroyuki Asada, parte da un punto già avanzato della storia, durante il quale, il protagonista, il piccolo Lag Seeing, è già diventato un Letter Bee ( fa parte, infatti, del terzo volume del manga). L'OAV inizia con Lag insieme alla sua dingo (compagno di viaggio di ogni Letter Bee) Niche, una piccola bambina con origini dall'antica razza animale ormai estinta dei Maka, e Steak, un buffo animaletto compagnio di viaggio della bambina. Lag in quel momento sta proprio svolgendo il suo lavoro di Letter Bee, cioè di postino, e viene guardato con diffidenza da chi riceve le lettere perchè visto semplicemente come un bambino, e in quanto tale temono per le proprie lettere. Tuttavia Lag consegna puntualmente le lettere a lui affidate e fa ritorno al palazzo della posta, l'Alveare dove incontra il direttore Largo Llyod. Quest'ultimo gli affida subito una nuova lettera per la zona povera del mondo di Amberground. per Elena Bran una ex Letter Bee. Lag esegue e si mette in cammino assieme alla guida a lui consigliata, cioè un cane vecchio di nome Darwin. Il gruppo si avventura con la guida di Darwin verso la destinazione e dopo aver combattuto contro un Gaichu (un gigantesco mostro simile ad un insetto), Lag scopre che Darwin era il dingo di Elena e che tutto ciò che voleva era morire dove anch'ella era morta. Arrivati al luogo della sepoltura il cane muore e Lag in lacrime augura ad entrambi buon viaggio.